Ο Felix βγαίνει από το πηγάδι, έχοντας υποστεί την κάθαρση του σκότους. Μυείται στα μυστικά των θεών από τον Avitus και τη Flaviana, κάνοντας τα πρώτα βήματά του στην κατανόηση του Veneficia. Μια καλοκαιρινή νύχτα, νοιώθει κάτι ιδιαίτερο να συμβαίνει - ακολουθώντας την διαίσθησή του οδηγείται στο παλατάκι όπου γεννιέται ο μικρός Flavius Claudius Julianus, εγγονός του Κωνσταντίνου από τον ετεροθαλή αδερφό του. Ο Felix δωρίζει ένα άγαλμα της Λύκαινας και έναν ρήτορα σκλάβο στον νεογέννητο ευγενή, και αποφασίζει να ακολουθεί από μακριά την εξέλιξή του.

Ο Illuminatus εδώ και καιρό προσπαθεί να βρει απαντήσεις στα αινίγματα που μόνο τα μάτια του μπορούν να παρατηρήσουν. Τον απασχολεί πολύ η κατάρα που φαίνεται να έχει τυλίξει το Cult of Augurs και κάνει κάθε συμβούλιο μουγκό και ανούσιο. Στις αναζητήσεις του στη βιβλιοθήκη του Templum Remi, αυτό που του εστιάζει το ενδιαφέρον ειναι μια σειρά από περιγραφές για το Fons Ater. Η σπηλιά αφήνει εικόνες στη μνήμη του, εικόνες που τον ακολουθούν για νύχτες. Ο Illuminatus αποφασίζει να ενημερωθεί καλύτερα και αναζητά την σοφία του Avitus.