Η Σύνοδος της Νίκαιας τελειώνει με επιτυχία, και ο Κωνσταντίνος επιστρέφει στη Ρώμη έχοντας εξασφαλίσει την ενότητα των επί μέρους χριστιανικών εκκλησιών. Η ειρήνη μοιάζει να εδραιώνεται ολοένα και περισσότερο στην αυτοκρατορία. Περιμένοντας την άφιξή του, η Ρώμη ετοιμάζεται να αποδώσει τιμές στον αυτοκράτορα.
Ο Felix επιστρέφει στην Ρώμη από την Ιβηρία, έχοντας επιλύσει με επιτυχία διάφορα μικροπροβλήματα με τα ορυχεία ασημιού του Pamphilus. Μαζί του κουβαλάει μια πέτρα ακατέργαστο ασήμι από την τελευταία παρτίδα, το χέρι το ηγέτη των προδοτών του ορυχείου, όπως και έναν μεγαλόσωμο σκλάβο που συμμετείχε στις ραδιουργίες. Ο Panphilus φανερά ευχαριστημένος τον συγχαίρει, και προτείνει το χέρι του προδότη να αποδοθεί στον Πλούτωνα, ως τον πιο κατάλληλο θεό για την περίσταση. Όλοι οι propinqui του οίκου κατεβαίνουν στον ναό του Πλούτωνα για να αποφέρουν τιμές και να κανονίσουν με τους Vaticinator μια τελετή στην έπαυλη του Pamphilus.
Η εξαφάνιση του συγκλητικού Caius Julius Cunctator, λίγες μόνο ημέρες μετά τον δημόσιο διαπληκτισμό του με τον Pamphilus για το ζήτημα των χριστιανών κάνει τις φήμες να εξαπλώνονται. Λέγεται πως ο Pamphilus εξαφάνισε τον Cunctator, κάτι που ενοχλεί έντονα τον πλούσιο Julii και του δημιουργεί πολιτική πίεση. Ο Pamphilus ζητά από τους ήρωες να ερευνήσουν την εξαφάνιση και να βρουν τρόπο να καθαρίσουν το όνομά του πέρα από κάθε αμφιβολία.
Η Vaticinator Flaviana Galla πλησιάζει τον Avitus και τον προσκαλεί ιδαιτέρως να προσέλθει στα επόμενα Κυβέλεια. Ο Avitus παίρνει μαζί του τον Αίαντα και το νέο του Ghoul Calpicus, να τους προσφέρει την εκστατική εμπειρία του μυστηρίου.
Η νυκτερινή τελετή έχει ασυνήθιστα πολύ κόσμο. Με φλεγόμενο λόγο, η Flaviana ανοίγει την τελετή ανακοινώνοντας πως η απειλή στους Θεούς μεγαλώνει με την επιβολή των Χριστιανών, και πως πρέπει να αναζωογονηθούν όλα τα παλιά έθιμα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέλευση.
Στον οίκο του Πάμφιλου ο Vaticinator Avitus παρουσιάζει τον πρώτο του μαθητευόμενο στους υπόλοιπους: ο Illuminatus, ο πρώην καταληψίας του ναού του Πλούτωνα έχει δει πια το φώς και αποφασίζει να διαβεί τον δρομο του δωδεκάθεου, μαθαίνοντας τις τελετές των Θεών της Ρώμης.
Η επιστροφή στη Ρώμη τον χειμώνα του 324 βρίσκει την Camarilla σε αναβρασμό σχετικά με την νέα τάξη πραγμάτων που επιχειρεί να φέρει ο αυτοκράτορας. Μετά την ημέρα που ο Κωνσταντίνος γιορτάζει το θρίαμβό του με τα χριστιανικά σύμβολα, η νύχτα στη σύγκλητο της Νεκρόπολης είναι τεταμένη. Διάφοροι senators με πρωταγωνιστές τους Cunctator, Confutia, Laminatus απαιτούν να εναρμονιστεί η νομοθεσία των ανθρώπων με τους βρικόλακες και να εισαχθούν τα χριστιανικά λάβαρα στην Καμαρίλλα. Οι Vaticinators επαναστατούν και ζητούν την απαξίωση των τριών συγκλητικών.
O Vaticinator Avitus προσκαλεί τον Felix σε μια τελετή λατρείας της Κυβέλης, σε ένα ξέφωτο έξω από τη Ρώμη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, συζητά με την Vaticinator Flaviana Galla για τη λατρεία των θεών και τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν οι ανερχόμενοι χριστιανοί. Βλέπει με μεγάλη καχυποψία τον Eupraxus και το cult του, φοβούμενος ότι τα πράγματα μπορεί να βγουν εκτός ελέγχου.
Όταν ο Pamphilus ενημερώνεται για τις συνομωσίες του Pelagius, ξεκινούν οι μηχανουργίες: η προσβολή του θεσμού του Porticus Sanguinis είναι έξτρα προσβλητική καθώς αυτή την περίοδο o Pelagius έχει την θέση Magistrate στο Senex της Camarilla.
Η επιστροφή στον Οίκο του Pamphilus μετά από το μεγάλο ταξίδι είναι επεισοδιακή. Ο Aprilus εξιστορεί στον Pamphilus την ιστορία, και βρίσκει την πλέον ακατάλληλη στιγμή για να ενημερώσει τον patron του ότι ξόδεψε πρακτικά όλα τα χρήματά του. Ο Pamphilus αντιδρά άσχημα, προσβάλλει τον Aprilius και απομακρύνεται οργισμένος.
Η εκδήλωση στα λουτρά του Καρακάλλα είναι εντυπωσιακή. Πιστή στην φήμη της που την θέλει να οργανώνει τα πλέον εξέχοντα χάπενινγκ, η οικοδεσπότης Tertia Julia Comitor για άλλη μια φορά ξεπερνά τον ευατό της. Όλο το τεράστιο σύμπλεγμα των λουτρών είναι κλεισμένο για τη νύχτα, και η αφρόκρεμα της Camarilla έχει προσέλθει για να απολάυσει. Θνητοί υπηρέτες και σκλάβοι προσφέρουν άφθονο αίμα στους καλεσμένους, ενώ άφθονα γκροτέσκ θεάματα διασκεδάζουν τους παρευρισκόμενους.
